Ji Sung Jae là thầy giáo tại một trường cấp Ba, sau tai nạn tại phòng thí nghiệm hóa học, vì cảm thấy có lỗi nên đã xin nghỉ việc. Trong một lần đi uống rượu tại một quán cóc ven đường, thầy Sung Jae gặp một chàng trai trẻ và xảy ra tình một đêm, cho đến khi thầy nhận ra chàng trai đó chính là đứa học trò ngày xưa, là đối tượng bị bắt nạt và cô lập trong lớp - Woo Young Won, cũng là đứa học trò đã nói thích thầy..