Bạn trẻ Tatsuya đang buồn vì nghĩ sẽ đón sinh nhật một mình. Đột nhiên một con mèo từ đâu xuất hiện chúc mừng sinh nhật cậu, và sau khi gặp nó cậu biến hình. Bộ dạng này giúp cậu tỏa ra mùi hương thu hút đàn ông xung quanh, trong đó có cả bạn cậu - Kentaro..